Dell SecureWorks

Компания

width=200px
Компания работает в сфере безопасности информационных технологий.

Собственники:
Dell Technologies

Содержание

Выручка и прибыль компании, $

ГодВыручкаПрибыль
2014262 000 000---
2015339 500 000---

Конечные собственники компании и их активы

Компания SecureWorks специализируется на услугах оценки уровня информационной безопасности (ИБ) корпоративных компьютерных систем, их уязвимости и рисков нанесения вреда. По состоянию на декабрь 2015 года в SecureWorks работают более 2400 человек, а количество клиентов измеряется 4100. В 2011 году компания была куплена Dell за $612 млн.

2016

Вхождение в состав Dell Technologies

В результате слияния корпораций Dell и EMC компания RSA вошла в состав группы компаний Dell Technologies.

Выход на биржу

22 апреля 2016 года подконтрольная Dell компания SecureWorks вышла на биржу. Это первое IPO в американском ИТ-секторе в 2016 году.

В рамках первичного публичного размещения акций SecureWorks было продано 8 млн ценных бумаг по цене $14 за штуку, в результате чего компания смогла привлечь $112 млн. Изначально планировалось реализовать 9 млн акций в ценовом диапазоне от $15,5 до $17,5.

Компания SecureWorks вышла на биржу Nasdaq

По итогам первого дня в рамках публичной компании стоимость акций SecureWorks не изменилась по сравнению с началом торгов и осталась на уровне $14. Рыночная капитализация компании составила $1,1 млрд.

Акции SecureWorks торгуются на бирже Nasdaq под тикером SCWX. В число андеррайтеров IPO SecureWorks вошли Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co., JP Morgan и Bank of America. Последняя является крупнейшим клиентом SecureWorks к апрелю 2016 года: Bank of America приносит «дочке» Dell примерно 12% выручки. Привлеченные в рамках IPO средства SecureWorks намерена потратить на разработку новых продуктов и возможные поглощения.

Выход SecureWorks на биржу стал первым IPO американской технологической компании в 2016 году и лишь 13-м по счету в США, что является самыми низкими темпами роста с момента финансового кризиса в 2008 году, отмечает агентство Bloomberg.

При этом аналитики считают, что размещение акций SecureWorks необязательно приведет к массовому IPO «единорогов» (так в Кремниевой долине называют технологические компании, которые добились оценки более $1 млрд без выхода на биржу). Дело в том, что SecureWorks является уже зрелой замедлившей рост компанией, отличной от привлекательных быстрорастущих стартапов, поясняет партнер Triton Research Кейлан Тилдсли (Kaylan Tildsley).

По итогам финансового года, закрытого 29 января 2016-го, SecureWorks получила убыток на уровне $72,4 млн при чистой выручке в $339,5 млн, тогда как годом ранее денежные потери измерялись $38 млн, а продажи — $262 млн.[1]

2015

Подготовка к IPO

17 декабря 2015 года Dell сообщила о выводе на биржу дочерней компании SecureWorks. Денежные средства, которые будут привлечены в рамках IPO, должны пойти на финансирование сделки по слиянию с EMC.

Как сообщает издание Fortune, Dell направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) заявку на первичное публичное размещение обыкновенных акций SecureWorks на бирже Nasdaq под тикером SCWX. Количество продаваемых ценных бумаг и стоимость не уточняются.

Dell сообщила о выводе на биржу дочерней ИБ-компании SecureWorks

Dell лишь отметила, что планирует привлечь $100 млн, но эта номинальная сумма, скорее всего, изменится. По данным источников The Wall Street Journal, оценка бизнеса SecureWorks может составить около $2 млрд.

IPO SecureWorks означает отделение компании от основной структуры. Об этой реструктуризации впервые сообщило издание Atlanta Business Chronicle в июле 2015 года.

Согласно официальным данным, обнародованным для SEC, большая часть акций SecureWorks останется у Denali Holding (в эту компанию входит Dell), а председатель совета директоров и глава Dell Майкл Делл (Michael Dell) и управляющий партнер Silver Lake (участвовала в приватизации Dell в 2013 году) Эгон Дурбан (Egon Durban) войдут в состав правления SecureWorks.

Сроки размещения акций SecureWorks не называются. Известно, что среди андеррайтеров этого IPO будут Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Barclays Capital, Citigroup Global Markets и Bank of America. Последняя компания является крупнейшим клиентом SecureWorks: в 2015 финансовом году этот банк обеспечил 12% выручки SecureWorks.

IPO дочерней компании станет частью плана Dell по привлечению средств для снижения долговой нагрузки, которая возникнет после поглощения EMC за $67 млрд. По данным СМИ, Dell также собирается продать несколько активов на общую сумму около $10 млрд. Сделку по слиянию с EMC планируется закрыть в мае-октябре 2016 года.[2]

Примечания