2017/08/14 16:33:20

Финансовые показатели SAP СНГ

Основная статья о компании: SAP CIS (САП СНГ)

Содержание

2017

Двузначный рост выручки от продаж ПО в России

Выручка от продаж программного обеспечения SAP в России в 2017 финансовом году продемонстрировала двузначные темпы роста. Об этом сообщил финансовый директор SAP Лука Мучич (Luka Mucic) в ходе конференц-звонка с топ-менеджерами компании и аналитиками в конце января 2018 года.

По словам Мучича, в регионе EMEA двузначные темпы роста софтверной выручки помимо России показали также Нидерланды.

Россия - один из рынков в EMEA, где продажи ПО SAP растут наиболее быстрыми темпами

Финдиректор SAP также привел данные, что наряду с Германией и Испанией Россия оказалась в числе стран в регионе EMEA, где наиболее высокий рост показали продажи облачных сервисов. Общий рост выручки от продаж облачных сервисов в EMEA за 2017 год составил 48%, а от продаж облачных сервисов и программного обеспечения вместе взятых - 7%.

В российском офисе SAP заявили TAdviser, что в 4 квартале 2017 года перенесли платформу для разработки SAP Cloud Platform и портфолио решений SAP Hybris в свой российский центр обработки данных. Благодаря этому событию, по словам представителей компании, в конце года продажи этих сервисов выросли в несколько раз. Кроме этого, существенно увеличился спрос заказчиков на облачный сервис SAP Hana Enterprise Cloud, добавили в SAP СНГ.

«
Стоит отметить, что перенос решения всегда является стимулом роста продаж, так как в локальные центры обработки данных переносятся наиболее актуальные для данного рынка продукты. Например, благодаря решениям SAP Hybris наши российские клиенты смогут перейти на новый уровень цифрового маркетинга за счет персонализированного взаимодействия с клиентом, построения систем активных продаж и анализа поведения потребителя в социальных сетях. А на облачной платформe SAP Cloud Platform будут создаваться решения с использованием новейших технологий в области интернета вещей, блокчейна, машинного обучения, аналитики больших данных, информационной безопасности и т.д., - заявили TAdviser в SAP СНГ.
»

В числе крупнейших прямых контрактов SAP СНГ в 2017 году - сделка с РЖД на предоставление лицензий ПО на сумму 720 млн рублей, с «Ростелекомом» на сумму в 435 млн рублей на оказание облачных услуг для последующего предоставления конечным пользователям на условиях подписки и со Сбербанком на сумму около 395 млн рублей на предоставление подписки на облачный сервис SAP Ariba.

Трехзначный рост продаж ПО в России во 2 квартале

Выручка от продаж программного обеспечения SAP в России во 2-м финансовом квартале 2017 года демонстрировала трехзначные темпы роста. Об этом сообщил финансовый директор SAP Лука Мучич (Luka Mucic) в ходе конференц-звонка с топ-менеджерами компании и аналитиками, посвященного квартальным итогам. Сравнение финансовых результатов в своих отчетах SAP, как правило, приводит приводит год к году в процентах.

Глобально выручка SAP от облачных подписок и поддержки выросла на 29% год к году

По словам Мучича, наряду с Германией, Россия оказалась впереди всех в регионе EMEA по темпам роста выручки от облачных подписок и поддержки. В целом по региону этот сегмент бизнеса SAP вырос на 48%, доложил финансовый директор.

Глобально во 2 квартале 2017 года выручка SAP от облачных подписок и поддержки выросла на 29% год к году, а от продаж программного обеспечения - на 5%.

В SAP СНГ подтвердили TAdviser, что во 2 квартале имели место такие темпы роста, о которых говорит финансовый директор компании, но на уточняющие вопросы решили не отвечать.

О высоких темпах роста продаж облачных сервисов в SAP СНГ рассказывали и в 2015, и в 2016 году. В числе облачных приложений, на которые наблюдался наибольший спрос в России, в компании в 2016 году называли, например, решение для управления кадровыми ресурсами SuccessFactors (его в компании называли «хитом продаж» в России).

2016

Рост выручки в рублях - 11%

Выручка российского представительства SAP (SAP СНГ) в рублях в 2016 году выросла на 11%, сообщил гендиректор компании Павел Гонтарев на пресс-конференции в апреле 2016 года.

В продуктовом разрезе одним из ключевых драйверов роста бизнеса SAP СНГ стали облачные услуги — их продажи, по данным Гонтарева, выросли на 153%. SAP СНГ развивает продажи облачных сервисов из своего локального ЦОДа в Москве, базирующегося на площадке «Ростелекома». Из него клиентам доступны решения SuccessFactors, Ariba, Hana Enterprise Cloud, SAP IBP (Integrated Business Planning).

На 2017 год компания планирует также развернуть в ЦОДе линейку решений Customer Engagement & Commerce, включающую продукты для омниканального взаимодействия с клиентами и управления работой ними, автоматизации программ лояльности и управления сервисным обслуживанием, автоматизации торговых точек розничных сетей и др. Также из облака должна стать доступна платформа для разработки SAP Cloud Platform.

Гендиректор SAP СНГ заявил TAdviser, что с продуктовой точки зрения помимо облаков общему росту оборота компании способствовал, например, спрос на решения на базе платформы SAP Hana и продукты для электронной коммерции и омниканальности.

За год у компании появилось 74 новых клиента, значительная их часть — организации сегмента среднего и малого бизнеса. В вертикальном разрезе более 70% отраслей, в которых работает SAP СНГ, показали рост, привел данные Гонтарев.

Павел Гонтарев ожидает роста рублевой выручки и в 2017 году (Источник фото - connect-wit.ru)

Ранее, в марте, TAdviser со ссылкой на годовой отчет SAP писал, что выручка SAP СНГ в евро в 2016 году осталась практически на том же уровне, что и в 2015 году, при этом компания в евро понесла убытки (см. в истории ниже). На апрельской пресс-конференции представители SAP СНГ немногословно ответили по этому поводу. Павел Гонтарев отметил, что данные по их компании в глобальном отчете SAP базируются на локальной бухгалтерской отчетности, и что российский офис вполне доволен достигнутым в России результатом.

TAdviser ранее также писал, что в 2016 году существенно увеличилась численность штата SAP СНГ - с 659 до 793 человек. Павел Гонтарев пояснил TAdviser, что расширение штата в первую очередь произошло за счет увеличения числа сотрудников службы отраслевой экспертизы: в нее входят эксперты по применению технологий SAP в различных отраслях. Также компания нанимала людей, которые занимаются продвиженим и продажам облаков.

Прогноз по динамике оборота SAP СНГ в цифрах на 2017 год Павел Гонтарев предпочел не давать. Вместе с тем, он заявил TAdviser, что в 2017 году у компании «ощущения от рынка хорошие».

«
Рынок, на наш взгляд, должен в этом году расти, и мы опять ожидаем роста рублевой выручки. Облачное направление продолжит расти, это несомненно. Будут расти и продажи SAP S/4Hana. Также будут показывать рост технологии интернета вещей и машинного обучения, но в данном случае — это рост с низкой базы, поскольку эти направления для нас на российском рынке новые, - отметил Гонтарев в разговоре с Tadviser.
»

Относительно последнего гендиректор SAP СНГ имел в виду новые портфели решений, которые компания выводит на российский рынок в 2017 году: SAP Leonardo - для интернета вещей и SAP CLEA – пакет решений по технологиям машинного обучения. Об этом Павел Гонтарев тоже сообщил на пресс-конференции.

Помимо этого, в SAP СНГ рассказали, что в 2015-2016 гг. SAP инвестировал в локализацию, адаптацию к российскому законодательству и совместные инновации с клиентами более 18 млн евро. Работу по локализации SAP ведет совместно с крупнейшими клиентами, партнерами и госструктурами, в том числе — ФНС и ФСС.

Помимо результатов деятельности в 2016 году в SAP СНГ заявили о смене парадигмы, в которой работает компания, и связанной с ней стратегической цели до 2020 года: трансформироваться из поставщика бизнес-приложений в «партнера по инновациям» для всей своей экосистемы. Для этого SAP развивает такой формат партнерских отношений как разработка совместных решений.

В числе шагов на пути к этой цели - разработка совместных решений совместно с «Ростехом» и НЦИ, создание лаборатории совместных инноваций с НЛМК, разработка решений по безопасности для интернета вещей с «Лабораторией Касперского», интеграция API «Яндекс.Карт» в решение SAP Transportation Management.

Убытки в евро 5,5 млн евро

Выручка подразделения SAP СНГ («САП СНГ») в 2016 году составила 355,7 млн евро, следует из годового отчета SAP, опубликованного в марте. По средневзвешенному курсу евро на 2016 год это около 26,5 млрд рублей.

Оборот компании остался практически на прежнем уровне, что и годом ранее: в 2015 году он составлял около 356,5 млн евро.

Как и годом ранее SAP СНГ оказалась в убытке – после вычета налогов он составил около 5,5 млн евро. Убыток оказался существенно меньше, чем в 2015 году: тогда компания ушла в минус на 18,6 млн евро.

В 2016 году существенно увеличилась численность штата SAP СНГ - с 659 до 793 человек.

В 2016 году SAP СНГ продолжала работать с заказчиками напрямую. В числе крупнейших прямых сделок – контракт на услуги со Сбербанком объемом более 1,5 млрд рублей. SAP СНГ также выполняла для Сбербанка работы по миграции на платформу SAP ERP on HANA по договору на сумму свыше 80 млн рублей.

В числе других крупных прямых контрактов – услуги по поддержке и развитию системы управления «Аэрофлота» объемом в 453 млн рублей, оказание услуг по сопровождению ПО в «МОЭК» на сумму более 233 млн рублей, доступ к облачным сервисам обработки данных для «Алроса» на сумму около 126 млн рублей и др.

С марта 2016 года SAP СНГ руководит Павел Гонтарев

Из крупных партнерских проектов внедрения и поддержки решений SAP можно привести создание системы управления проектами капитального строительства на базе решений SAP в «Атомэнергопроекте» на сумму в 860 млн рублей, услуги по сопровождению информационных систем SAP в «Роснефти» на сумму свыше 750 млн рублей. Контракт на поставку лицензий ПО SAP на 2,2 млрд рублей в 2016 году заключил «Газпром» со своей «дочкой» «Газпром Трансгаз Югорск», для которой они предназначены.

В SAP СНГ на момент публикации материала не смогли прокомментировать результаты своей деятельности за 2016 год, указанные в глобальном отчете.

«
Мне кажется, что после девальвации рубля российский рынок «относительно стабилен». С этой точки зрения все правильно. Сокращение убытка тоже вполне объяснимо борьбой за эффективность. Так что результат неплох, но и не слишком хорош, - оценил в разговоре с TAdviser финансовые результаты деятельности SAP СНГ Сергей Мацоцкий, председатель правления IBS. - Экономическая ситуация для SAP относительно благоприятна, но если реальное импортозамещения будет происходить, она может ухудшиться.
»

В 2016 году в России были признаки экономического восстановления, но в целом характер развития оставался слегка негативным, говорится в годовом отчете SAP. Санкции, действующие в отношении страны, упоминаются в нем как один из негативно влияющих на рынок факторов.

В глобальном обороте SAP на SAP СНГ приходится порядка 1,6%. Помимо России SAP СНГ курирует еще 10 стран: Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Украину, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Грузию, Армению и Таджикистан. У Казахстана и Украины при этом есть отдельные юридические лица, которые фигурируют в глобальной отчетности, но в 2015 и 2016 гг. выручку по ним SAP не указывала. Выручка из странах СНГ, где офисов у компании нет, в отчетность российского офиса не включается.

Россия входит в число основных генераторов оборота для SAP в EMEA. В этом регионе порядка 30% годовой выручки в 2016 году пришлось на Германию. Оставшуюся выручку принесли, главным образом, Франция, Италия, Нидерланды, Россия, Швейцария и Великобритания, говорится в отчете SAP.

Из 24 подразделений, которые SAP выделяет в годовом отчете как основные, российский офис по выручке находится на 21 месте и на 18 месте по числу сотрудников. Из региональных подразделений самый большой оборот в 2016 году, как и ранее, был у офиса SAP в США – около 4,9 млрд евро. У него же оказался и самый большой убыток – 328 млн евро, который, впрочем, за год сократился. Помимо США региональные филиалы с самым крупным оборотом, свыше 1 млрд евро, включают SAP Deutschland, SAP France и SAP UK.

Доля на рынке ERP-систем России

В 2016 г. среди ведущих поставщиков информационных систем управления предприятием (ERP и др.) на российском рынке SAP занимает первое место с долей 49%. На втором месте остаётся "" остается SAP с долей в 32,9%. У Microsoft - 8,8%, у Oracle — 4%, у «Галактики» — 2,2%. На остальных игроков приходится 3,2%.

Доли поставщиков на российском рынке ERP/ИСУП по объемам продаж в долларах США в 2003-2016 гг., %

2015

Падение выручки до 356,5 млн евро, убыток 18,6 млн евро

В 2015 году выручка российского подразделения SAP (SAP СНГ) сократилась на 4% - с 371,6 млн евро до 356,5 млн евро, следует из годового отчета компании, опубликованного в марте. Компания при этом вышла в минус: ее убыток, учтенный после вычета налогов, составил 18,6 млн евро. Численность персонала SAP СНГ к концу года составляла 659 человек, сократившись на 86 сотрудников.

Совокупный оборот SAP по итогам года составил 20,793 млрд евро. Таким образом, доля SAP СНГ в общей выручке компании составила около 1,71%.

«
В тоже время, в мае 2016 года стало известно, что по итогам 2015 года общий объем продаж партнеров SAP вырос на рекордные 84% по сравнению с 2014 годом, а общее число компаний, подписавших партнерское соглашение с SAP СНГ, увеличилось на 35%. Возросло число партнеров по S4HANA – на 75%, по Cloud-решениям – на 225%. Программа подготовки консультантов «20-15» за шесть лет позволила увеличить экосистему вдвое, таким образом, в учебном центре прошли обучение 20 тысяч консультантов SAP в России и СНГ.
»

В годовом отчете со ссылкой на мировых аналитиков отмечается, что низкие цены на нефть, ослабление позиций рубля и экономические санкции оказали негативное влияние на российский ИТ-рынок: его падение оценивается примерно в 15%. Там же приводятся ожидания аналитиков, что показатели расходов на ИТ в России могут улучшиться в 2016 году и вырасти примерно на 6% в результате краткосрочных стимулирующих мер со стороны государства.

Из 23 филиалов SAP, которые компания выделяет как основные в годовом отчете, Россия находится на 22 месте по объему выручки и на 19 месте по числу сотрудников. Больше всего выручки в 2015 году принесло подразделение SAP America в США - более 4,5 млрд евро. Впрочем, оно же оказалось и самым убыточным, уйдя в минус на 402,3 млн евро. Другие филиалы с наиболее крупными объемами продаж - SAP Deutschland, SAP France. Наиболее многочисленный штат у компании - 6,11 тыс. сотрудников - в американском подразделении. Самая большая численность штата - в американском подразделении. Там работает около 7,2 тыс. человек.

Финансовые результаты подразделений SAP в других странах СНГ в отчете за 2015 год, в отличие от предыдущего отчета, не приводятся.

Показатели деятельности основных подразделений SAP за 2015 год

В SAP СНГ заявили TAdviser, что в целом довольны финансовыми результатам в России и странах СНГ. «Бухгалтерский» убыток по юридическому лицу ООО «САП СНГ», отраженный в глобальной отчетности, в компании объяснили TAdviser, с одной стороны, особенностями бухгалтерского учета и учетной политики «САП СНГ», а с другой стороны - влиянием продолжающиеся инвестиции в Россию и страны СНГ. Из инвестиционно емких проектов прошлого года в SAP СНГ отмечают затраты по открытию дата-центров, развитие экосистемы и кадрового потенциала и локализацию продуктов.

В компании напомнили, что глобально SAP также доволен результатами работы российского подразделения: «Мы считаем, что SAP показал сильные результаты в России, и мы рады, что будем продолжать деятельность на этом рынке», - сообщил президент SAP по вопросам обслуживания клиентов по всему миру, член совета директоров SAP SE Роб Энслин.

Ранее в марте Рольф Шуман (Rolf Schumann), CTO SAP в регионе EMEA&MEE, отмечал в разговоре с TAdviser, что оценивает результат 2015 года в России по сравнению с предыдущим годом как достаточно стабильный: «Экономическая и политическая ситуация в России остается сложной, но на этом фоне наш бизнес в России можно назвать стабильным. Конечно, SAP могла бы показать лучший результат, если бы не внешние сложные обстоятельства».

Шуман также отметил, что на фоне кризиса в стране заказчики существенно сократили количество инновационных проектов, которых было много в разных отраслях еще буквально два года назад: «Сейчас сложно ожидать, что, например, нефтегазовые компании будут дополнительно оснащаться датчиками и реализовывать новейшие сценарии «интернета вещей». Компании говорят об интересе к инновациям, но бюджеты на эти цели отложены до лучших времен». Вместе с тем, заказчики продолжают инвестировать в проекты, нацеленные на поддержку ключевых бизнес-процессов, добавил он.

По словам Рольфа Шумана, специальной стратегии на время кризиса в России у SAP нет, однако компания стала проявлять здесь больше гибкости и адаптивности, сделав их частью своих основных процессов. Так, например, в поставках, которые могут быть затруднены из-за санкций, компания в каждом конкретном случае смотрит, какие могут быть варианты решения проблемы. Он также рассказывал TAdviser, что SAP с рядом российских партнеров обсуждает, как совместить свое программное обеспечение с их продуктами, чтобы в составе партнерских решений оно могло войти в реестр российского программного обеспечения.

Председатель правления компании IBS Сергей Мацоцкий в разговоре с TAdviser заявил, что падение выручки всего на несколько процентов в евро на фоне сложившейся в России ситуации можно считать отличным результатом. По его мнению, сложно найти крупную компанию в России, которая закончила бы результат с аналогичной динамикой в евро. По мнению Мацоцкого, убыток в таких компаниях как SAP - это очень субъективный вопрос, особенно если судить по отдельной стране.

Увеличение доли на рынке ERP до 48,9% при продажах на $312 млн

По данным IDC, объем рынка программного обеспечения информационных систем управления предприятием (ERP, ПО ИСУП) в России по итогам 2015 г. в долларовом выражении сократился на 30,6%, в рублевом — вырос на 10,5%. В долларовом выражении объем рынка составил $639,5 млн.

В пятерке лидеров поставщиков ERP-систем изменений не произошло, но доли несколько перераспределились. Лидеры рынка — компании SAP и «1C» — улучшили свои позиции.

SAP увеличила долю с 48,4% в 2014 г. до 48,9% в 2015 г.,

«» — с 30,9% до 32,7%.

Доли Oracle и Microsoft сократились, Oracle — с 4,9% до 4,4%, Microsoft — с 9,4% до 8,7%.

Доля «Галактики» осталась на отметке 2,1%. Доля прочих вендоров сократилась с 4,3% до 3,3%.

Выручка от прямых госконтрактов SAP в России выросла в 17 раз

В 2015 году значительно выросло число и объем госконтрактов, которые SAP СНГ (ООО «САП СНГ») заключала с государственными компаниями и учреждениями напрямую. По данным базы «Контур.Фокус», аккумулирующей открытые данные о госзакупках, общий объем заключенных с SAP СНГ госконтрактов за этот период составил более 3,5 млрд рублей. В 2014 году SAP СНГ заключила госконтрактов на сумму около 190 млн рублей плюс контракт на 172 тыс. евро (около 11,56 млн рублей по средневзвешенному курсу евро). Таким образом, объем заключенных напрямую госконтрактов для SAP СНГ увеличился примерно в 17 раз.

Основная часть контрактов была заключена с заказчиками, работающими в нефтегазовом, энергетическом, финансовом секторах. Крупнейшими прямыми сделками для SAP СНГ в 2015 году стали контракты с «Роснефтью» на 704 млн рублей (дополнительное соглашение на сопровождение уровня SAP Product Support for Large Enterprises), Сбербанком на 456 млн рублей (услуги по аудиту и оптимизации систем при подготовке продуктивных систем к промышленной эксплуатации в рамках стратегической программы «Внедрение ERP») и «Ростелекомом» на 435 млн рублей (оказание облачных услуг для предоставления конечным клиентам на условиях подписки).

Объем прямых контрактов SAP СНГ с российскими госкомпаниями и учреждениями в 2015 году вырос до 3,5 млрд рублей по сравнению с примерно 200 млн рублей в 2014 году

В 2016 году SAP СНГ продолжила заключать прямые сделки такого рода. Например, компания подписала договор с «Аэрофлотом» на услуги по поддержке и развитию информационной системы управления на основе ПО SAP объемом 453 млн рублей. Контракт на сумму 71 млн рублей на поставку и сопровождение ПО SAP был заключен с «Красноярским заводом цветных металлов имени В.Н. Гулидова», на сумму 49 млн рублей на оказание услуг по внедрению SAP ERP в части управления производством – с компанией «РТ-Информ».

В 2014 году крупнейшими прямыми сделками в рассматриваемом сегменте для SAP СНГ, по данным «Контур.Фокус», стали контракты со Сбербанком на 105 млн рублей (работ по АС «Система управления корпоративными кредитными лимитами» («Кредитные лимиты»), «Гринатомом» на 25 млн рублей (консультационные услуги по подготовке пользователей ПО SAP) «Тюменьэнерго» на 23,9 млн рублей (поставка ПО и сопровождение).

В самой SAP СНГ отказались комментировать динамику по прямым госконтрактам. Опрошенные TAdviser представители крупнейших аутсорсеров поддержки решений SAP подтверждают отмеченную тенденцию.

Наталья Татарникова, руководитель дивизиона комплексных информационных систем и информационной безопасности компании «Атринити» (входит в группу «Астерос»), отмечает, что если говорить о поставках лицензий на ПО, то SAP СНГ и ранее выступала в роли генерального подрядчика и исполнителя работ, привлекая интеграторов к проектам уже в рамках субподряда. В условиях сокращения рынков этот тренд только усилился, к тому же крупные заказчики стремятся строить свою работу с вендорами напрямую, говорит она.

Это дает возможность получать максимальную скидку у разработчика и объединить лучшие мировые практики и успешный опыт внедрения систем, создать новые подходы к управлению бизнес-процессами, в том числе – на базе новых продуктов, экспертиза по которым у российских компаний может быть ограничена, рассуждает представитель «Атринити».

Еще одним фактором роста спроса со стороны госсектора, по ее мнению, могло быть введение ограничений на закупку иностранного ПО, что отчасти создало дополнительный спрос на ускоренное внедрение решений.

«
Это подтверждают данные аналитиков IDC, которые утверждают, что общая выручка SAP на российском рынке выросла почти на 12% до 19,2 млрд рублей. Потенциал дальнейшего роста также высок: SAP – один из немногих вендоров, который готов инвестировать в полноценную локализацию своих продуктов и разработку специфических отраслевых решений для крупных госкорпораций в формате СП («Газпром», РЖД). В перспективе 3-5 лет это, безусловно, обеспечит если не сильный финансовый рост, то стабильность в плане выручки и клиентской базы, - считает Татарникова.
»

Она добавила, что некоторые вендоры тяготеют к спрямлению поставок без участия интеграторов. Особенно это стало заметно в прошлом году, когда нестабильная экономическая ситуация заставила «затянуть пояса» весь ИТ-рынок. В условиях жесткой экономии ИТ-бюджетов заказчики стали более требовательны к выбору поставщика услуг, компетенциям консультантов, результатам проектов, рассуждает эксперт. При этом прямое контрактование не всегда подразумевает работу только собственных консультантов вендора.

«
Экспертиза интеграторов в рамках некоторых проектов может быть уникальна, и поэтому также активно привлекается. Это классический подход, обеспечивающий разработчику контроль маржи и управления проектом, а заказчику – гарантию результата и качественную техническую поддержку, - отмечает представитель «Атринити».
»

Представитель другого крупного партнера SAP, который предпочел остаться неназванным, считает, что законодательные инициативы по импортозамещению подстегнули спрос на решения SAP в 2015 году. Изначально они охватывали госсектор, но речь идет о том, чтобы распространить инициативы и на госкомпании. Пока импортозамещение в полную силу не заработало, заказчики из этих категорий, заинтересованные в развитии своих систем на базе SAP, стремятся воспользоваться возможностью закупить необходимое ПО, считает собеседник TAdviser.

При этом, закупая ПО и услуги в очень больших объемах, такие заказчики, как правило, хотят получить специальные ценовые условия. По информации этого же источника, для подобных случаев у немецкого вендора существует такое понятие как «exception» (исключение из прайс-листа). В каждом отдельном случае «exception» необходимо согласовывать с немецким офисом SAP. Договориться об исключительных условиях и получить их проще и быстрее, если заключать прямой контракт с вендором, без участия третьих сторон, отмечает источник.

По мнению собеседника TAdviser тенденцию к увеличению прямых сделок SAP можно объяснить также желанием российского подразделения улучшить свои финансовые показатели на фоне сложной экономической ситуации. Крупные контракты улучшают картину, и вендору выгоднее заключить их напрямую, не платя комиссию партнерам, рассуждает представитель партнера SAP.

2014: Падение выручки с 445 млн евро до 371,6 млн евро

По данным отчета SAP, опубликованного в марте 2015 года, за 2014 год выручка российского подразделения компании (SAP СНГ) сократилась примерно на 16,5%, с 445 млн евро до 371,6 млн евро. Его прибыль, учтенная после вычета налогов, при этом выросла с 14,2 млн евро до 19,2 млн евро. Почти на 90 человек за год сократился штат компании - до 745 сотрудников.

Существенный рост оборота в 2014 году в России продемонстрировало подразделение разработки SAP Labs – с 9,65 млн евро в 2013 году до 23,2 млн евро, однако при этом показало себя убыточным, уйдя в минус на 1,15 млн евро. Убыточным оказалось и направление бизнеса электронной коммерции SAP: российское подразделение Hybris вышло в минус на 79 тыс. евро, в то время как в 2013 году показывало небольшую прибыль. При этом выручка Hybris за год выросла с 290 тыс. евро до 1,9 млн евро.

Подразделение SAP Украина, подчиняющееся SAP СНГ, демонстрировало отрицательные показатели прибыли и в 2013 году, а в 2014 году ситуация только усугубилась: выручка компании на этом рынке сократилась с 35,4 млн евро до 27,7 млн евро, а убыток вырос с 1 млн евро до 3,9 млн евро. Ухудшила финансовые показатели компания и в Казахстане, убыток SAP Казахстан, также подчиняющегося российскому, вырос с 1,1 млн евро до 1,3 млн евро, а выручка упала до 18,8 млн евро с 20,2 млн евро.

Опрошенные TAdviser партнеры SAP в России считают естественным снижение выручки вендора на фоне сложившейся экономической ситуации

Отчет SAP отсылает к неблагоприятной экономической ситуации в России, сложившейся к 2014 году, и ее влиянию на российский ИТ-рынок в целом: «Усиливающийся конфликт на Украине, международные санкции и падающие цены на нефть совокупно затормозили рост российской экономики, особенно во второй половине года». Со ссылкой на аналитику IDC в документе отмечается, что украинский кризис оказал заметное влияние на весь ИТ-рынок в Центральной и Восточной Европе, где он оказался на грани стагнации. В России общий рост ИТ-рынка составил всего 0,1%, приводятся данные в отчете.

Председатель правления компании IBS Сергей Мацоцкий полагает, что в падении выручки SAP нет ничего удивительного, принимая во внимание сложившуюся в стране экономическую ситуацию. Более того, с ее учетом достигнутые SAP показатели выглядят даже хорошо, отметил он в разговоре с TAdviser. Сергей Мацоцкий не исключает, что по итогам 2015 года падение оборота компании в России может оказаться еще выше.

Президент ГК «КОРУС Консалтинг» Александр Семенов в разговоре с TAdviser отметил, что в 2014 году в России выручка упала у многих ИТ-вендоров, подсчитывающих свой оборот в евро и долларах. Это вполне естественно и ожидаемо, учитывая сложившуюся в прошлом году экономическую ситуацию и колебания курсов валют. Если пересчитать выручку SAP в рублях, возможно, показатели окажутся значительно лучше, предположил он.

«Рост прибыли SAP на фоне неблагоприятной экономики говорит о том, что компания способна эффективно управлять затратами в условиях кризиса. На мой взгляд, SAP СНГ удалось собрать отличную команду и с точки зрения управления, и с точки зрения продаж. Что касается последнего, то я бы назвал ее одним из самых сильных и эффективных продавцов на рынке», - сказал Александр Семенов.

В «Астерос» также не склонны драматизировать сокращение выручки SAP в России. В силу сложной экономической ситуации в стране, повлекшей за собой сокращение потребительский активности, приостановку финансирования или вовсе заморозку бюджетов, объем ИТ-рынка в России сократился. Введенные санкции в отношении ряда компаний, заставили бизнес пересмотреть свою стратегию, но в «Астерос» не считают это сигналом к снижению интереса к продукции SAP, отметил в разговоре с TAdviser представитель компании.

«Полнофункциональной замены SAP на российском рынке на данный момент нет, - считают в «Астерос», - Стремясь сохранить свои позиции, SAP делает абсолютно правильные действия по выводу новых кейсов на рынок в РФ с учетом сложившейся геополитической ситуации. Бизнес же, в свою очередь, ищет возможности для обеспечения устойчивой работы на период действия торговых ограничений. Это шаги навстречу, вытекающие из трезвой оценки текущей ситуации и прогнозирования возможных сценариев развития событий».

Директор дирекции по корпоративным системам управления ИТСК Тимур Бородулин высказал TAdviser мнение, что рынок решений SAP характеризуется высокой степенью зрелости заказчиков, уже пройден этап, когда решения SAP внедрялись ради максимального покрытия процессов. В условиях с одной стороны - дефицита средств, с другой стороны – понимания заказчиками своих потребностей, начали превалировать проекты внедрения отдельных продуктов, зачастую инновационных, но которые дают максимальный эффект для бизнеса, полагает он.

Позднее, в апреле 2015 года, в российском представительстве SAP прокомментировали TAdviser локальные финансовые показатели, отраженные в глобальном отчете за прошедший год. В SAP СНГ заявили, в частности, что данные цифры являются бухгалтерскими и, по мнению компании, ими не совсем корректно оперировать.

Генеральный директор российского представительства SAP Вячеслав Орехов рассказал, что в 2014 году у SAP в России значительно выросло число новых проектов, и в то время как по глобальной бухгалтерской отчетности вышло сокращение выручки, по факту в рублях имел место ее небольшой, но рост.

Гендиректор SAP СНГ Вячеслав Орехов

Орехов уточнил, что на это повлияло несколько факторов. Один из них, например, состоит в том, что контракты, которые заключаются силами российского представительства с партнерами по OEM-модели, не учитываются в локальном обороте, поскольку юридически они заключаются напрямую с каким-либо из европейских представительств компании.

Кроме того, например, SAP установила фиксированный курс евро в 53,5 руб., по которому российские клиенты оплачивают услуги поддержки ПО. В рублях это направление показало рост, в то время как в пересчете в евро по среднегодовому курсу вышло снижение оборота. На услуги поддержки приходится значительная часть оборота компании в России, поэтому они оказали влияние и на общий результат, отраженный в глобальной бухгалтерской отчетности, добавили в SAP СНГ.

2013: Выручка 445,1 млн евро (+10%)

В 2013 г. выручка немецкого производителя ERP-систем SAP в СНГ (без учета Казахстана и Украины) составила 445,1 млн евро, следует из документов компании. В 2012 г. этот показатель достигал 402,8 млн евро. Таким образом, за год рост продаж был на уровне 10%. Совокупные продажи в московском офисе, в Казахстане и на Украине превысили 500 млн евро. Прибыль (profit after Tax) в 2013 г. оказалась несколько ниже показателя 2012 года - 14,2 млн против 16,6 млн евро.

В конце 2013 г. в SAP СНГ работало 834 сотрудника. За год их число выросло на 85 человек.

Помимо прочего, на динамике сказалось то, что российский рубль за 2013 г. значительно подешевел по отношению к евро.

В России также действует подразделение SAP Labs СНГ (занимается разработкой ПО). Его выручка в 2013 г. составила 9,6 млн евро (393 тыс. – в 2012), прибыль – 38 тыс. евро (12 тыс.), численность сотрудников – 114 человек (5).

Кроме того, SAP теперь консолидирует в своей отчетности показатели разработчика решений для электронной коммерции Hybris Software, купленного летом 2013 г. В России продажи этой компании за 2013 г. составили 290 тыс. евро, прибыль – 11 тыс. евро.

Отдельно SAP считает показатели деятельности в Казахстане и на Украине. Эти подразделения уже не первый год являются убыточными, в 2013 в каждом из них компания потеряла по 1 млн евро (за год убытки увеличились примерно в три раза).

При этом украинское подразделение увеличило продажи с 28,3 млн евро в 2012 г. до 35,4 млн евро в 2013, а выручка SAP Казахстан в 2013 г. сократилась с 27,7 млн евро в 2012 г. до 20,2 млн евро в 2013[1].

В общем доходе «SAP СНГ» первое место занимает сектор предприятий нефтяной и газовой отрасли, второе место – электроэнергетика, третье – горно-металлургический комплекс. По темпам роста госсектор в 2013 году вырос на 228%, транспорт – на 162% (инвестиции в проекты для предприятий этого сектора были сделаны в 2012 году); электроэнергетика – на 50%.

Компания SAP традиционно работает на многих вертикальных рынках. В 2013 году к довольно обширному списку добавилась еще одна вертикаль – поддержка спорта. Теперь технологию SAP HANA использует компания McLaren Group (спортивные гонки), Национальная баскетбольная ассоциация NBA (Северная Америка), компания Race Across Russia – организатор двухнедельного велопробега по России.

Продолжает укрепляться партнерская экосистема SAP на территории России и СНГ. В нее входят более 12 тысяч консультантов. По сравнению с 2012 годом продажи партнеров выросли на 40%. Доля партнерского бизнеса в общем объеме продаж «SAP СНГ» составляет порядка 35%. В три раза выросли продажи партнеров по модели OEM. На 16% выросло количество партнеров по классическим решениям SAP, на 73% - количество партнеров по инновационным решениям компании.

В планах «SAP СНГ» - развивать «облачные» технологии – это основа технологической стратегии компании. Намечено создать и выпустить на рынок «облачную» модель CRM и HR. В качестве «облачного» сервиса будет существовать HANA. Специалисты компании намерены оказывать своим заказчикам помощь в миграции имеющихся у них ERP систем на платформу HANA.

2012: Рост выручки на 14%

В середине февраля 2013 года SAP CIS (САП СНГ) подвела итоги работы в регионе за предыдущий финансовый год. Компания сообщила о совокупном росте дохода на 14,2%, наиболее быстро растущими направлениями среди прочих стали продажи софта (плюс 14,8% в годовом сравнении) и услуги по поддержке клиентов (17,2%).

В 2013 году компания намерена активизироваться за российскими пределами и планомерно наращивать присутствие в Казахстане, Украине и Белоруссии, а также наращивать экосистему, отметил генеральный директор SAP СНГ Виталий Постолатий.

Доли крупнейших игроков российского рынка ERP-систем, 2003-2012[2]

В 2012 году существенно развивались индустриальные направления бизнеса SAP в СНГ. Так, почти на 30% удалось нарастить продажи программных решений в нефтегазовом секторе, на 15,8% - в химической промышленности, а в дискретной и транспортной отраслях на 207,9% и 123% соответственно.

В 2012 году на решения SAP повысился спрос со стороны быстрорастущих компаний, причем из года в год доля этих компаний в структуре клиентской базы SAP постоянно растет. Продажи решений SAP в этом сегменте выросли примерно на 40% по сравнению с результатами 2011 года. К сегменту быстрорастущих компаний относятся около половины сделок, заключенных в 2012 году (157 из 312).

Важной инициативой 2012 года для SAP СНГ стало открытие собственного центра разработок SAP Labs, где, например, вместе с заказчиками из нефтегазовой отрасли разрабатывается концепция «электронного месторождения», которая позволит им повысить эффективность операционной деятельности нефтегазовых компаний. Ведется работа и над другими задачами, например, по управлению транспортными перевозками.

Что касается развития партнерской сети, то объем бизнеса компании через партнеров увеличился на 49,5% включая троекратный рост их показателей в Украине и Белоруссии и 30% скачок в Казахстане. В 2012 году 20 партнерских компаний как минимум удвоили свой бизнес. К концу 2012 года партнерская экосистема насчитывала примерно 10 тыс. консультантов. В 2013 году планируется дополнительно подготовить еще почти 2,5 тыс., а к концу 2015 года довести количество консультантов в партнерской экосистеме до рекордных 20 тыс.

2011

Рост выручки в 3-м кв на 60%

Российская выручка SAP выросла в III квартале 2011 г. к тому же периоду 2010 г. на 60%, в том числе доходы от продажи софта — на 100%, рассказал «Ведомостям»[3] заместитель гендиректора представительства SAP в России и СНГ Вячеслав Орехов. На продажу софта приходится 65-68% доходов, уточнил он, но абсолютные показатели не назвал. Выручка SAP во всем мире выросла в III квартале 2011 г. на 14% до 3,4 млрд евро.

В 2010 г. весь российский рынок интегрированных систем управления предприятиями (ERP) составлял, по оценке IDC, $649,4 млн (+31,9% к 2009 г.), и первое место было у SAP (50,5%). В общей сложности — с учетом доходов от сервисов, обучения и др. — SAP заработала в России в 2010 г. около $400 млн, сказал близкий к ней источник.

Стремительный рост в III квартале Орехов объясняет началом продаж в России инновационных продуктов (мобильных приложений, позволяющих следить за бизнесом дистанционно, облачных сервисов), а также внедрением технологии, в разы ускоряющей обработку данных. Также SAP заключила ряд крупных контрактов — в частности, о поставках ПО Сбербанку. Из всех сделок с российскими банками эта — рекордная для SAP, сказал Орехов.

Сумма сделки — около $36 млн, говорит источник, близкий к одной из ее сторон. Возможно, именно благодаря Сбербанку российская SAP показала в III квартале такой прирост, предполагает представитель одного из ее конкурентов.

Продажи продуктов SAP через группу IT-компаний «Техносерв» выросли в III квартале 2011 г. на 30%, говорит еe представитель Екатерина Андреева; основные продажи пришлись на финансовый сектор и добывающие отрасли. У IBS продажи услуг по внедрению SAP вырастут в этом году на 30-35%, а в 2012 г. рост может составить до 40%, прогнозирует гендиректор IBS Сергей Мацоцкий. Но IBS не торгует самими лицензиями на ПО, обращает он внимание, а бизнес IT-консультанта развивается более равномерно.

Главный российский конкурент SAP — : ее долю на российском рынке ERP в 2010 г. IDC оценивала в 26%. Ее система «1С: Предприятие 8» ориентирована на массовый рынок, поэтому ее продажи не так сильно зависят от отдельных крупных контрактов и более равномерно распределяются по периодам, говорит представитель 1С Алексей Харитонов. За первые девять месяцев 2011 г. выручка от продаж этой системы в долларах превысила уровень того же периода 2010 г. на 78,7%, рассказал он.

Структура выручки по странам СНГ

Выручка дочерних компаний SAP в СНГ по МСФО (млн евро)

2008 2009 2010 2011*
SAP CIS, Москва 232,3 197,6 278,5 343,3
SAP Украина 19 8,9 13,3 20,3
SAP Казахстан 8,6 7,2 12,3 39
Итого 259,9 213,7 304,1 402,6

Источник: отчетность SAP AG, (*) – расчетные значения

2010: Контракт с "Газпромом", рост оборота на 53%, продаж ПО на 84%

2010 год стал рекордным для SAP в России. Оборот ее российского подразделения вырос на 53%, в том числе от продажи ПО — на 84%. Одна из причин — крупный контракт с «Газпромом», считают участники рынка[4].

По оценкам IDC, по итогам 2010 г. SAP является лидером российского рынка бизнес-решений с долей в 50,5%.

В 2009 году гендиректор «SAP СНГ» Владислав Мартынов обещал, что оборот компании в России (стоимость всех подписанных контрактов) прибавит за год 30%. На деле рост оборота (в евро, с учетом продаж через партнеров) составил 53%, а в сегменте продаж ПО — 84%. Большие инвестиции в ИТ сделали «Газпром», «Росатом», Сбербанк, «Аэрофлот», «Роснефть», «Северсталь», «Татнефть», ТК «Мегаполис». Появились и новые клиенты — например, в госсекторе (где оборот SAP вырос за год на 250%) и среди банков (+370%). Их вклад в оборот «SAP СНГ» составил в 2010 г. 17%.

Абсолютные показатели Мартынов не назвал, но отметил: по итогам 2010 года российское подразделение признано самым успешным в SAP, а по вкладу в общую выручку корпорации оно заняло 5-е место в мире (после США, Германии, Великобритании и Бразилии) и 3-е в Европе. Высшей позиции российское подразделение SAP достигло в III квартале 2006 г. — №3 в мире.

Возможно, SAP обогнала рынок благодаря контракту с «Газпромом» сроком на пять лет, подозревает сотрудник одного из конкурентов SAP. По оценкам менеджеров двух ИТ-компаний, объем этого контракта близок к 100 млн евро. Факторами роста SAP могли быть разовые проекты с очень крупными заказчиками, а также рост продаж CRM и бизнес-аналитики, добавляет аналитик IDC Петр Городецкий. Даже без учета контракта с «Газпромом» рост продаж ПО внушительный — 35%, отвечает Мартынов.

49% составила доля ERP-систем в обороте SAP от продажи софта в России в 2010 г. До сих пор она всегда превышала 50% – в частности, в 2009 г. составляла 64%. В прошлом же году 51% оборота пришелся на другие решения – CRM, системы управления кадрами, бизнес-аналитику, системы контроля за регуляторными рисками и т. д.

Одной из целей, поставленных SAP перед российским офисом осенью 2009 г. (когда его возглавил Мартынов), была трансформация бизнеса «SAP СНГ» и рост на кризисном рынке за счет расширения присутствия в финансовом и госсекторе и среди малых и средних предприятий. В 2010 г. продажи SAP в сегменте малых и средних компаний увеличились на 69,8%, говорит Мартынов, в 2010 г. они обеспечили 11% оборота в России. Он объясняет это более активным подключением партнеров — системных интеграторов, доля которых в продажах ПО SAP выросла за год с 20 до 30%. Вдобавок сама SAP выступила с рядом маркетинговых инициатив: ввела более гибкую модель лицензирования, фиксированные цены на продукты и их внедрение, начала бесплатно предлагать потенциальным клиентам расчет экономической эффективности от внедрения своего ПО, активнее продвигать бизнес-аналитику. «Сейчас по продажам в сегменте российского малого и среднего бизнеса мы сопоставимы с Microsoft», — считает Мартынов. В конце 2010 г. Microsoft радикально — на 73% — снизила рекомендованную розничную цену на ERP-систему Microsoft Dynamics NAV для малого и среднего бизнеса.

В 2009 году соотношений прямых и партнерских продаж составляло 80% и 20%, то в 2010 году на прямые продажи пришлось уже 70%, а доля партнерских продаж выросла до 30% от общего уровня. Рост доли выручки от продаж решений для среднего и малого бизнеса в 2010 году составил 69%. Количество сделок 2010 года, заключенных через партнеров, выросло на 68%. Компания SAP считает важным работать над тем, чтобы партнерская экосистема развивалась сбалансировано, как с точки зрения регионального охвата, так и партнерских компетенций. В 2010 году общее количество партнеров SAP СНГ, специализирующихся на внедрении классических ERP-решений увеличилось на 52% и достигло 97. Количество партнеров по решениям в области бизнес-аналитики выросло на 104% и составило 67 компаний. В 2010 году у SAP СНГ появилось 49 новых партнеров, половина из которых работает в регионах России. 80% проектов по внедрению решений SAP в Росси и СНГ осуществляется ресурсами партнеров компании.

В 2010 г. самым быстрорастущим сектором для SAP в России (как и в EMEA) стал энергетический (вендор объединяет энергогенерирующие, сбытовые и т.д. компании в группу Utilities), рассказал CNews вице-президент SAP EMEA Маер Чеббо (Maher Chebbo). У компании разработаны две архитектуры Utilities – для регулируемых (как до недавнего времени в России) и либерализованных (как сейчас) рынков электроэнергии. Интересно, что для заказчиков из этой отрасли ПО для управления энергопотреблением росло в два раза быстрее продаж классических для SAP систем. Имеются в виду управление предприятием (ERP), активами компаний (EAM) и отношениями с клиентами (CRM). По словам Чеббо, сейчас ПО класса EDM (Energy Data Management) и AMI (Advanced Metering Infrastructure) формирует уже порядка четверти выручки от общего объема продаж российским заказчикам. По столько же приходится на давно существующие и уже перечислявшиеся ERP, EAM и CRM. Динамика продаж EDM и AMI в ближайшие годы сохранится, считает Чеббо. Пока подобные решения на разных стадиях внедряют только энергетики Белгородской и Самарской областей, говорит он. `Я вижу интерес в России к энергосетям, позволяющим учитывать и экономить электроэнергию. Энергетики начинают проекты с классического для нас ПО, а затем доходят до EDM и AMI. Мы уже работаем по этой теме в Белгороде, где лицензии куплены, а также с Самараэнерго, где `умные счетчики` и ПО для работы с ними запланированы на будущее после внедрения основных традиционных модулей`.

См. также

Примечания