2018/03/19 12:18:13

Сельское хозяйство в России

.

Содержание

ИТ в агропромышленном комплексе России

Вопросам использования и развития ИТ в сельском хозяйстве в России посвящена отдельная статья ИТ в агропромышленном комплексе России

Экспорт

2017: Экспорт российской сельхозтехники вырос на 16% - до 7,9 млрд руб

На протяжении последних лет экспорт продукции российских компаний сельхозмашиностроения неизменно растет. В 2017 году он составил 7,9 млрд руб., что на 16% больше, чем в 2016 году и на 36% больше, чем в 2015 году. География поставок отечественных агромашин за рубеж за последние 5 лет охватила 47 стран.

Среди основных импортеров российской сельхозтехники в 2017 году были страны СНГ, страны Европейского союза, Монголия и Канада.

В 2017 году поставки российской техники в Монголию выросли в 6,6 раза, в Армению – в 6,5 раза, в Канаду – в 2,9 раза, в Болгарию – в 2,8 раза, в Венгрию – в 2,7 раза, в Нидерланды – в 2 раза, в Польшу – на 78%, в Словакию – на 73%, в Узбекистан – на 68%, в Молдавию – на 58%.

Поставки из России за рубеж сельскохозяйственных тракторов выросли на 63% - до 330 ед., техники для послеуборочной обработки урожая – на 50% до 560 ед., почвообрабатывающей техники – на 31% до 783 ед., посевной техники – на 24% до 536 ед.

Одной из главных причин роста экспортных поставок является улучшение качества отечественных агромашин и выпуск новых линеек техники. Только в 2017 году в серийное производство было поставлено более 150 новых моделей техники.

Кроме того, увеличение объемов экспорта отечественных агромашин связано с сохранением действующих и внедрением новых мер господдержки. Среди них - субсидирование части затрат на транспортировку продукции, на сертификацию продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов, субсидирование части затрат, связанных с участием в конгрессно-выставочных мероприятиях по продвижению продукции на внешние рынки и другие меры.

Для продвижения продукции отечественных заводов за рубеж Ассоциация «Росспецмаш» совместно с Минпромторгом России организуют их участие в крупнейших международных выставках, а также проводят бизнес-миссии в иностранных государствах. Практика показывает, что предприятия, которые принимают активное участие в этих мероприятиях, добиваются наибольших успехов в развитии экспорта своей продукции.

Позитивное влияние на реализацию экспортного потенциала российских производителей сельхозтехники оказывает Стратегия развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года, утвержденная Правительством России 31 августа 2017 года. Оптимистичный сценарий стратегии предусматривает расширение географии поставок российской сельхозтехники до 65 стран в 2025 году и увеличение объема экспорта к этому периоду до 30 млрд. руб.».


Для продвижения отечественных сельхозмашин за рубеж Ассоциация «Росспецмаш» совместно с Минпромторгом России и Минэкономразвития России организуют участие российских заводов сельхозмашиностроения в крупнейших международных выставках, а также проводят бизнес-миссии в иностранных государствах. Практика показывает, что предприятия, которые принимают активное участие в этих мероприятиях, добиваются наибольших успехов в развитии экспорта своей продукции.

Позитивное влияние на реализацию экспортного потенциала российских производителей сельхозтехники оказывает Стратегия развития экспорта в отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года, утвержденная Правительством России 31 августа 2017 года. Оптимистичный сценарий стратегии предусматривает расширение географии поставок российской сельхозтехники на 46% - с 48 стран в 2018 году до 70 стран в 2025 году.

2015: Резкий рост экспорта овощей

В 2015 году в России резко вырос экспорт овощей, подсчитали в Центре международной торговли Москвы.

Всего продажи овощей, корнеплодов и клубнеплодов выросли на 63,4 процента до 402,5 миллионов долларов. Наибольший рост показали продажи бобовых; их объем увеличился на 53 процента, до 322,4 миллионов долларов.

Кроме того, на 43,2 процента вырос экспорт муки и круп, а также на 11,7 процента увеличился экспорт мяса.

Наиболее заметный рост в процентном выражении показал экспорт пробки и изделий из этого материала. По сравнению с 2014 годом, Россия стала продавать на 82 процента больше пробки. В 2015 году объем продаж оценивается в 1,16 миллиона долларов.

Несмотря на рост продаж некоторых российских продуктов, общий показатель экспорта в 2015 году был негативным. Из-за снижений цен на нефть общий экспорт оказался на 31 процент меньше (343,4 миллиарда долларов), чем в 2014 году.

Как отмечает РБК, популярность овощеводства в России возросла после введения антисанкций, запретивших импорт продукции из ряда западных стран.

2018

В России создадут аграрное Сколково

При Министерстве сельского хозяйства РФ появится Фонд развития инноваций в агропромышленном комплексе, сообщают в начале года «Известия».

Соответствующее поручение поступило от правительства: власти надеются, что этот институт будет способствовать импортозамещению в сельском хозяйстве. Как известно, за период санкций и антисанкций объем отечественных продуктов питания на рынке вырос, однако основная часть аграрного оборудования, а также семенного материала по-прежнему импортная.

«Фонд будет привлечен, в частности, к решению задач, которые определены в Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства до 2025 года», — отметила пресс-служба Минсельхоза.

В рамках данной программы планируется выведение новых сортов растений и пород животных, а также разработка новых аграрных средств производства.

Ожидается, что фонд начнет функционировать в течение 2-3 лет. Инвестиции государства в этот проект составят почти 30 млрд рублей.

2017

Делойт: Обзор рынка сельского хозяйства в России

В рамках исследования был проведен сравнительный анализ существующих тенденций в российском агропромышленном комплексе (далее — АПК) и выявлены актуальные проблемы, ключевые факторы и направления развития АПК России.

Результаты исследования комментирует Ринат Хасанов, руководитель Группы по обслуживанию предприятий сельскохозяйственного сектора компании «Делойт», СНГ: «Растениеводство на протяжении последних нескольких лет оставалось ключевым драйвером роста АПК. В этом году ситуация иная: рекордный урожай (приблизительно +13% к прошлому году) не компенсировал падения цен (на 10‒25% в зависимости от культуры), следовательно, выручка и прибыль сектора в 2017 году будут хуже прошлогодних значений. С другой стороны, именно это обеспечит низкую себестоимость комбикормов, а значит, и себестоимость свинины и мяса птицы в конце 2017 года и в 2018 году, что, в свою очередь позволит животноводам рассчитывать на более высокую прибыль по результатам 2017 года».

Ниже приведены ключевые выводы исследования.

  • По итогам 2016 года совокупная прибыль до налогообложения компаний, работающих в сфере растениеводства и животноводства, составила 251 млрд руб.
  • За счет субсидий, полученных от государства, сформировано 87% прибыли компаний АПК за последние три года, а значит, говорить о выходе аграрных проектов на полную самоокупаемость пока рано — субсидии остаются одним из ключевых факторов при принятии инвестиционных решений в АПК.
  • Суммарное кассовое исполнение субсидий за период с 2013 по 2016 годы составило 825 млрд руб.
  • По сравнению с прошлыми периодами оценка состояния отрасли представителями бизнеса улучшилась: о положительном состоянии дел в отрасли говорят 78% компаний.
  • Эффективность мер в области поддержки АПК в 2017 году производители оценили в -0,08 по шкале от -1 до 1, где 1 — наивысший балл, тогда как в прошлом году был аналогичный показатель составил -0,15.
  • В 2017 году респонденты выделили новый важный фактор роста конкурентоспособности агробизнеса в России — технологизация: его значимость отметили более 70% экспертов.
  • Эксперты отметили рост влияния стратегии выхода на новые рынки: если в 2015 году она не входила в топ-5 стратегий, то с 2016 года данная стратегия сохраняет в рейтинге 3-е место.
  • Существенным изменением 2017 года стало включение в топ-3 наиболее важных проблем российского АПК нехватки квалифицированных кадров.
  • Особенностью рейтинга проблем в 2017 году стало повышение значимости факторов высокой стоимости энергетических ресурсов (в 2017 эту проблему отметили 22% респондентов против 6% в 2016 году и 0% в 2015 году) и недостаточной платежеспособности населения (20% опрошенных в 2017 году против 13% в 2016 году и 3% в 2015 году).
  • Расходы на питание в общей структуре расходов населения за 2017 год составили 38%. Больше всего денег тратится на мясные продукты, алкоголь, овощи, молоко и кондитерские изделия.
  • Экспорт пшеницы в 2016 году увеличился в стоимостном выражении на 7%, подсолнечного масла — на 21%, кукурузы — на 43%.
  • Общий объем импорта сельскохозяйственной продукции в Россию в 2016 году уменьшился на 12% по отношению к 2015 году.
  • В топ-3 вошли следующие технологии процессов, внедренные представителями АПК РФ: прямая цепочка поставок, накопление генетической информации, точное земледелие.

Росстат: Рейтинг регионов по приросту аграрного производства

Рейтинг регионов по темпам прироста сельскохозяйственной продукции в пятилетний период с 3 квартала 2012 по 3 квартал 2017 гг. На сей раз в первой пятерке лидеров по росту сельского хозяйства оказались, конечно, две области Центрально-Черноземного экономического региона – Тамбовская и Курская. Однако лидерство за Псковской областью, находящейся значительно севернее наиболее плодородных районов. В число же отстающих попали Республика Крым и Севастополь, имеющие, наоборот, достаточно благоприятный для развития сельского хозяйства климат[1].

Данный рейтинг составлен на основе данных Федеральной службы государственной статистики по ежеквартальному индексу производства продукции сельского хозяйства, отражающему процентный прирост продукции в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Среднее значение рассчитано по каждому кварталу в период за 5 лет: с 3 квартала 2012 года по 3 квартал 2017 года. Для Республики Крым и города Севастополя данные взяты за период с 1 квартала 2015 года по 3 квартал 2017 года.

На первом месте Псковская область. От кризиса она практически не пострадала. Развитие отраслей сельского хозяйства неоднородное: если индекс животноводства растет, то индекс растениеводства падает. Падение обоих индексов наблюдалось после начала кризиса 2014 года, вызванного санкциями и падениями курса национальной валюты и цены на нефть. Однако если индекс животноводства на фоне политики импортозамещения к текущему году восстановился до докризисного уровня, то индекс растениеводства продолжает падать. Вместе с тем еще до санкций существовала определенная ориентация области в большей степени на животноводство, чем на растениеводство, вызванное климатической спецификой: если южная часть области по климату близка к северу Беларуси и к странам Балтии, то в северной части климат ближе к Ленинградской и Новгородской областям, соответственно, он больше подходит для скотоводства, чем для растениеводства. Еще в дореволюционные времена значительное развитие на севере региона получило овцеводство. Из семи крупнейших агропромышленных предприятий Псковской области только одно выпускает продукцию, связанную с растениеводством, – ОАО «Псковский хлебокомбинат». Остальные – 4 предприятия молочной переработки и 2 – мясной. Среди пунктов государственной программы развития сельского хозяйство 3 посвящены животноводству и 2 – растениеводству, программы импортозамещения также основной упор делают на мясомолочную продукцию, в связи с этим Псковская область с ее развитым животноводством оказалась в выигрыше от этих программ.

На втором месте Тамбовская область, относящаяся к наиболее плодородному в европейской части России Центрально-Черноземному экономическому району. В структуре сельского хозяйства преобладает растениеводство, оно же и явилось основным драйвером роста индекса в последние годы. Область входит в первую тройку лидеров по сегментам озимого и ярового ячменя, сахарной свеклы, подсолнечника. По животноводству ситуация характеризуется сильным перекосом в сторону производства свинины и птицы на фоне резкого сокращения поголовья КРС и очень слабого роста поголовья мелкого рогатого скота. За отчетный период производства мясо свинины выросло примерно в 3 раза, производство мяса птицы – более чем в 10 раз. Производство яиц, молока, говядины, других видов мяса (кролика, нутрии и т.п.) за тот же отчетный период сократилось примерно на 15-30%. Среди продукции растениеводства опять же наибольший рост показали продукты, рассматриваемые государством в политике импортозамещения как стратегически важные: кукуруза, пшеница, соя (более чем в 10 раз), горчица (в 7 раз), бахчевые, картофель. Вместе с тем сокращение наблюдалось в сегментах ржи, тритикале, овса, проса, гречихи (в 2 раза), гороха, сахарной свеклы, овощей открытого грунта. Таким образом, как и в случае с Псковской областью, основным драйвером роста индекса является политика импортозамещения, однако беспокойство может вызывать сокращение производства традиционных для Центрально-Черноземного района сельскохозяйственных культур – ржи, овса, проса, гречихи и особенно сахарной свеклы, по производству которой, как уже сказано, Тамбовщина входит в число лидеров среди регионов.

На третьем месте еще один регион Центрально-Черноземного экономического районаКурская область. Как и в случае с Тамбовской областью, там преобладает растениеводство. Основные культуры – зерновые, сахарная свекла, картофель, овощи открытого грунта. За указанный период доля сельского хозяйства в ВРП региона выросла с 15,6 до 20%, однако количество организаций отрасли сократилось. Можно предположить, что положительная динамика индекса сельского хозяйства наблюдается как за счет увеличения доли импортозамещающей продукции (повышение объемов животноводства, ранее значительно уступавшего растениеводству, в частности, реализация региональной программы промышленного производства ягнятины), так и за счет реализации государственных программ поддержки, в частности, поддержки банков, предоставляющих льготные кредиты предприятиям АПК. Таких банков насчитывается в Курской области семь: «Россельхозбанк», «Сбербанк», «Банк ВТБ», «Газпромбанк», «Альфа-Банк», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк».

В числе отстающих Мурманская и Архангельская области, а также два региона Крымского полуострова – Республика Крым и город Севастополь. С Мурманской и Архангельской областями все относительно ясно: падение сельского хозяйства в них – давний процесс, продолжающийся еще со времен поздней перестройки. До революции поморы практически не занимались растениеводством, а животноводство сводилось к содержанию оленей, коров и овец. Основными отраслями сельского хозяйства были рыболовство, охота и собирательство. В советское время были предприняты титанические усилия по разведению в этих областях сельхозкультур и скотины, свойственных для более низких широт. Однако в условиях рыночной экономики это оказалось нерентабельным – традиционные рыболовство, оленеводство, сбор грибов и ягод, как выяснилось, особенно на примере соседних Финляндии и Норвегии, более рентабельны. В настоящий момент идут разговоры о возрождении сельского хозяйства в регионах, однако было бы проще возрождать традиционные отрасли сельского хозяйства поморов, а не разведение злаков и картофеля.

С Крымом сложнее. В украинский период сельское хозяйство там развивалось динамично, в настоящий же момент его развитию мешает в первую очередь дефицит пресной воды для орошения. Ранее вода на крымские поля, сады и виноградники поступала из Северо-Крымского канала, который в настоящий момент перекрыт. Если в 2014 году на полуострове насчитывалось 140 тыс. га орошаемых угодий, то сейчас – 17 тыс. га. Полностью прекратилось выращивание риса, так как для рисовых чеков требуется много воды.

Производство сельхозтехники в России за 6 мес. 2017 г. выросло на 35%

Российские заводы сельхозмашиностроения произвели за 6 мес. 2017 года техники на 59,8 млрд руб., что на 35% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Производство сельхозтехники выросло по многим ключевым позициям. Существенный рост наблюдается в сегменте полноприводных тракторов – 45% до 1,37 тыс. ед.. Производство плугов выросло на 9% до 1, 45 тыс. ед., борон – на 11% до 2,52 тыс. ед., сеялок выросло на 12% - до 5,40 тыс. ед., зерноуборочных комбайнов – на 18% до 3,14 тыс. ед., опрыскивателей – на 23% до 604 ед., машин для внесения минеральных удобрений – 19% до 294 ед., пресс-подборщиков – на 8% до 1,05 тыс. ед.

Эксперты Ассоциации «Росспецмаш» связывают рост производства в российском сельхозмашиностроении с действующими мерами государственной поддержки, ростом качества российских агромашин, выпуском новых линеек техники и ростом экспорта в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Однако на второе полугодие прогноз производства сельхозтехники в ассоциации негативный. Существенно повлияет на снижение выпуска сельхозтехники остановка Программы № 1432, по которой государство субсидирует заводам скидки в размере 15%-20%, предоставляемые аграриям.

В июне общая сумма субсидий по заключенным контрактам превысила выделенные 13,7 млрд руб., в связи с чем заводы остановили реализацию техники по Программе № 1432.

Для сохранения темпов производства в текущем году на субсидии нужно еще 4,4 млрд руб. Если объем финансирования по Программе № 1432 в 2017 году не увеличится, то рост производства сельхозтехники в России сократится и к концу 2017 года составит 12%.

Субсидирование производителей сельхозтехники в 2018-2020 годах в федеральном бюджете не предусмотрено. Вместе с тем, по данным производителей непредоставление субсидий по Программе № 1432 в 2018-2020 годах негативно отразится на обновлении парка и производстве сельскохозяйственной техники в Российской Федерации. В 2018 году объем реализации сельхозтехники сократится на 30% по сравнению с 2017 годом, налоговые платежи в бюджеты всех уровней сократятся на 32%, численность работников сократится на 2 тыс. человек, средняя ежемесячная зарплата сократится на 12%.

Для продолжения Программы № 1432 в 2018-2020 годах с учетом высокого износа парка техники и нехватки сельхозмашин у сельхозпроизводителей в проекте федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов необходимо предусмотреть по 15 млрд. рублей ежегодно.

Также факторами, негативно влияющими на развитие производства сельхозтехники в России, являются укрепляющийся по сравнению с 2016 годом рубль и снижение доходов сельхозпроизводителей, обусловленное низкими ценами на сельхозпродукцию в 2017 году.


Сельхозпроизводители приобретут в 2017 году в два раза больше техники, чем в 2016 году

Благодаря финансированию производителей сельскохозяйственной техники в 2017 году в размере 13,7 млрд. рублей сельхозпроизводители смогут приобрести на льготных условиях в 2017 году более 20 тысяч единиц современной сельскохозяйственной техники, и это почти в 2 раза больше, чем в 2016 году.

Принятые меры государственной поддержки позволяют российским заводам год за годом реализовывать планы по наращиванию выпуска востребованных аграриями сельхозмашин.

Об этом сообщил в апреле 2017 года Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. «Данные, полученные нами в первом квартале 2017 года, подтверждают выполнение этих планов: рост производства энергонасыщенных тракторов составил 50%, зерноуборочных комбайнов - более 30% по сравнению с первым кварталом прошлого года».

Проект Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения до 2030 года

Минпромторг России в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации подготовил в марте 2017 года проект Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года.

«По итогам 2016 года доля отечественных производителей на внутреннем рынке составила 54%. Задача, которая стоит перед отечественными сельхозмашиностроителями, – довести показатель количества современных российских машин и оборудования для сельского хозяйства до объема не менее 80% к 2030 году. В то же время планируется оказывать адресную поддержку экспорту, чтобы производители нарастили объем поставок современных российских сельхозмашин за рубеж до 50% от объемов потребления на внутреннем рынке. Приоритетными рынками для отечественного сельхозмашиностроения, кроме рынков стран СНГ, станут ЕС, Южная Африка, Австралия, Китай, Северная Америка», – сказал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В результате реализации мероприятий Стратегии производство сельскохозяйственной техники в России вырастет к 2030 году до 280 млрд. рублей, при этом экспорт составит порядка 93 млрд. рублей.

Минпромторг России планирует в апреле – мае провести ряд публичных обсуждений проекта стратегии, по результатам которых, документ, согласованный Минсельхозом России, Минэкономразвития России, крупнейшими отраслевыми организациями производителей и потребителей продукции сельхозмашиностроения, планируется рассмотреть в Правительстве в июне 2017 года.

Россия готовится к захвату доли сахарного рынка

Россия по итогам сельскохозяйственного года с августа 2016 г. по июль 2017 г. намерена увеличить экспорт сахара в 25 раз с 8 тыс. до 200 тыс. тонн, заявил в начале 2017 года министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Мы прогнозируем, что по итогам сезона на экспорт будет направлено порядка 200 тыс. тонн сахара, - отметил глава Минсельхоза. - Для сравнения: по итогам предыдущего года Россия продала 8 тысяч тонн сахара, то есть рост в десятки раз! Это открывает большие возможности не только для сельского хозяйства, но и динамичного развития экономики в целом", - уверен министр.

2016

Закуплено сельхозтехники на 47,7 млрд руб

По Постановлению № 1432 в 2016 году аграрии приобрели российской техники на 47,7 млрд руб., при общем объеме реализации отечественных агромашин – 80,7 млрд руб. В 2016 году в программе приняли участие 79 заводов. Средняя доля субсидий в объеме производства, как у ведущих, так и у небольших российских предприятий в 2016 году составляла 12,6 %.

Сокращение производства и дефицит молока 7 млн тонн

Производство молока в России сократилось в 2016 г. на 0,2% до 30,7 млн тонн. Производство молока в фермерских хозяйствах выросло в 2016 году на 6%, в сельхозпредприятиях - на 2%. По данным Росстата.

Минсельхоз оценивает дефицит молока в 7 млн тонн. Дефицит молока в России сохранится в 2017 г. из-за сокращения производства в личных подсобных хозяйствах, заявил в марте 2017 года глава Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Андрей Даниленко.

"Дефицит молока сохраняется. К сожалению, он усиливается, потому что очень большая доля (молока - прим. ред.) пока производится в частном секторе. Объем производства в частном секторе будет постепенно уменьшаться, как минимум на 5% ежегодно", - отметил Даниленко, сообщает "Интерфакс".

Перерабатывающие предприятия обеспечены молоком лишь на 70% от потребности. В то же время молочные продукты отечественного производства занимают около 90% ассортимента в магазинах.

"Значит мы себя не обеспечиваем сырьем для производства необходимого объема продуктов. Потому что в молочном животноводстве ситуация следующая: вкладываешься сегодня, а результаты получаешь через семь-десять лет. Соответственно и подходы к господдержке и государственной стратегии должны быть долгосрочными", - подчеркнул Даниленко[2].

Резкий рост сбора зерновых и зернобобовых культур

В 2016 г. в России собрали 119,129 млн тонн зерновых и зернобобовых культур в чистом весе, сообщает Росстат. В 2015 году урожай составил 104,8 млн тонн.

В том числе пшеницы в 2016 г. собрали 73,268 млн тонн против 61,786 млн тонн в 2016 г.

Урожай ржи увеличился в 2016 году до 2,544 млн тонн против 2,087 млн тонн в 2015 году, урожай кукурузы на зерно - до 13,831 млн тонн против 13,173 млн тонн, урожай ячменя - до 17,988 млн тонн против 17,546 млн тонн, третикале - до 624 тыс. тонн против 565 тыс. тонн соответственно.

Сбор овса увеличился до 4,756 млн тонн против 4,536 млн тонн в прошлом году, гречихи - до 1,187 млн тонн против 861 тыс. тонн, проса - до 631 тыс. тонн против 572 тыс. тонн соответственно.

В то же время урожай риса снизился до 1,078 млн тонн против 1,11 млн тонн в 2015 году[3].

2015

Текущее состояние и тенденции развития агропромышленного бизнеса в России (данные Deloitte):

2012

Рост производства

Объемы производства продукции сельского хозяйства растут. В 2009-2010 гг. фиксировалось снижение объемов продукции растениеводства, однако в последующие годы произошел заметный рост. Объемы продукции животноводства стабильно растут.

Объемы производства яиц значительно увеличиваются. Так прирост в 2012 году по сравнению с 2000 годом составляет около 8 млн.штук.

Производство птицы растет. После снижения объемов, продолжавшегося до 1997 года, начался стремительный рост производства. Прирост в 2012 году по сравнению с 1997 годом составляет 2400 тыс. тонн.

В структуре потребления основных видом мяса растет доля продуктов отечественного производства (в 2012 году доля составила 77,5%).

В динамике валового сбора пшеницы отмечаются постоянные колебания. Тем не менее, объемы сбора не опускаются ниже уровня 2003 года. Наибольший объем валового сбора зафиксирован в 2008 году.

См. также

Примечания