2018/01/18 09:01:29

Решения для облачных инфраструктур (мировой рынок)

К облачной инфраструктуре относятся серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование, которые используются в дата-центрах для работы облачных сервисов.

Содержание

2017: Рост на 21% — данные IDC

В 2017 году объем мирового рынка оборудования (серверы, системы хранения данных, Ethernet-коммутаторы) для развертывания облачных инфраструктур достиг $46,5 млрд, увеличившись на 20,9% относительно 2016-го. Об этом свидетельствуют предварительные данные аналитиков International Data Corporation (IDC).

Около 65,3% указанной суммы пришлось на закупки аппаратного обеспечения для дата-центров, в которых запущены публичные облака. Этот сегмент продемонстрировал рост на 26,2%.

Продажи решений для создания частных облачных сред в ЦОДах сторонних компаний повысились на 12,7% и составили 13% в общем объеме рассматриваемого рынка. Сегмент частных облаков, разворачиваемых на объектах заказчиков, показал 11,5-процентный подъем.

Прогноз по рынку оборудования для облачных сервисов, данные IDC

По оценкам экспертов, расходы на оборудование, используемое не для облачных, а для локальных инфраструктур, в 2017 году снизились на 2,6%, но составили 57,2% от общего размера затрат компаний на серверы, СХД и коммутаторы. В 2016 году этот долевой показатель был выше — 62,4%. Падение доли оборудования для традиционных ИТ-инфраструктур оказалось самым сильным за предыдущие три года.

Спрос на облачные решения повышается во всех регионах и технологических сегментах. В 2017 году продажи коммутаторов и вычислительной техники для работы облаков возросли более чем на 22%. Чуть слабее увеличилась реализация хранилищ — на 19,2%.

«
По мере мирового внедрения публичных и частных облачных сервисов взамен традиционных локальных ИТ-инфраструктур общие расходы рынка на серверы, СХД и сетевое оборудование будут следовать этому тренду. Отрасль приближается к точке, когда облачные проекты займут большую часть затрат на ИТ-инфраструктур, что станет важной вехой, демонстрирующей преимущества ИТ-сервисов, — сообщила аналитик IDC Наталья Ежкова.[1]
»

2016

Рост рынка менее чем на 10%

6 апреля 2017 года аналитики International Data Corporation (IDC) обнародовали краткие результаты исследования мирового рынка облачной аппартной инфраструктуры. Рост продаж оборудования впервые упал ниже 10%.

В 2016 году расходы компаний и дата-центров на серверы, системы хранения данных и Ethernet-коммутаторы составили $32,6 млрд, что на 9,2% меньше относительно 2015-го.

Крупнейшие производители оборудования для облачных дата-центров, данные IDC

По словам аналитика IDC Кубы Столарски (Kuba Stolarski), рынок облачной ИТ-инфраструктуры стал расти менее чем 10-процентными темпами из-за заморозки инвестиций со стороны гипермасштабируемых дата-центров.

«
Модернизация сетей по-прежнему остается в центре внимания проектов по развертыванию публичных облаков, так как пропускная способность сетей стала самым слабым звеном в облачных дата-центрах. После паузы, сделанной некоторыми операторами гипермасштабируемых ЦОДов, развертывание и обновление дата-центров возобновится в течение 2017 года, и в проектах будет использоваться новое оборудование, построенное в основном на архитектуре Intel Skylake.
»

В докладе IDC говорится, что сетевое оборудование остается наиболее быстрорастущим сегментом рынка облачной ИТ-инфраструктуры. К примеру, в октябре-декабре 2016 года продажи сетевой техники для публичных облаков поднялись на 30%, а в сегменте частных облаков рост измерялся почти 53%.

Крупнейшим производителем оборудования для облачных дата-центров все еще является Dell Technologies, доля которой на рынке по итогам 2016 года составила 17,6% (в выручке). Неподалеку от лидера расположилась Hewlett Packard Enterprise с 16,3-процентным показателем. В тройку лучших вошла Cisco (11,6%). Наибольшие темпы роста выручки (62,3%) в 2016 году показала Huawei, доля которой измерялась 3,7%.

HPE, Cisco и Dell делят лидерство

В марте 2017 года аналитики Synergy Research Group представили результаты исследования мирового рынка облачной инфраструктуры. Лидерство делят сразу несколько компаний.

По оценкам Synergy Research, в 2016 году глобальные продажи оборудования (системы хранения данных, сетевая аппаратура, серверы) и программного обеспечения (операционные системы, средства виртуализации), используемые в дата-центрах для работы облачных сервисов, достигли $70 млрд. Больше 27% этих расходов пришлось на заключительный календарный квартал.

Динамика изменения долей компаний на рынке облачной инфраструктуры, данные Synergy Research

Темпы роста реализации ИТ-решений для запуска частных облаков снижаются, тогда как в сегменте публичных облаков наблюдается высокая динамика, измеряемая двузначными показателями.

«
В то время как расходы на облачные сервисы и инфраструктуру уже огромны, перевод рабочих нагрузок компаний в облака все еще остается на ранних стадиях. Это значит, что успех на рынке облачной инфраструктуры важен для ИТ-вендоров, и они будут долго и упорно бороться за увеличение долей на рынке, — отмечает аналитик Synergy Research Джон Динсдейл (John Dinsdale).
»

К концу 2016 года сразу три компании лидируют на мировом рынке облачной инфраструктуры: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Cisco и Dell Technologies. Последняя вошла в группу лидеров в результате поглощения EMC.

По оценкам исследователей, HPE, Cisco и Dell имеют в активе примерно по 11,5% мировых продаж оборудования и ПО для облачных сервисов. Примерно такой же долей совместно располагают контрактные (ODM) производители благодаря сохраняющимся большим расходам операторов гипермасштабируемых дата-центров на оборудование, разрабатываемое ODM-компаниями. В число ведущих игроков на рынке также входят Microsoft и IBM. Первая из них лидирует в секторе серверных операционных систем.[2]

2015: Рост рынка на 22%, HPE - лидер

В апреле 2016 года аналитическая компания IDC опубликовала результаты исследования мирового рынка облачной инфраструктуры. Его объем вырос на 22%, а лидерство на нем по-прежнему сохраняет Hewlett-Packard Enterprise (HPE).

Согласно оценкам экспертов, в 2015 году расходы компаний на покупку серверов, систем хранения данных и Ethernet-коммутаторов, используемых в дата-центрах для развертывания облачных сервисов, составили почти $29 млрд против $23,8 млрд годом ранее. Доля продаж облачных решений в общем объеме затрат на оборудование для корпоративной ИТ-инфраструктуры за год увеличилась с 28,6% до 32,2%.

Объем рынка оборудования для облачных сервисов вырос на 22%

В 2015 году примерно 19% реализации облачного оборудования пришлось на решения для публичных облаков. Доля сегмента частных облаков составила 11,3%.

В 2015 году совокупная выручка вендоров от продаж серверов, используемых для запуска частных облачных решений, поднялась на 23%, а объем сегмента коммутационного оборудования для публичных облаков подскочил на 36,6%.

«
Для многих коммерческих и государственных организаций ИТ является не ключевым бизнесом, а средством реализации их основных задач, — говорит директор по исследованию рынка систем хранения данных IDC Наталья Ежкова. — Расширение ассортимента облачных предложений обеспечивает эти компании новыми возможностями для того, чтобы сосредоточиться на профильных компетенциях, используя преимущества гибких ИТ-сервисов.
»

Крупнейшие производители облачной ИТ-инфраструктуры, данные за четвертый квартал 2015 года

Аналитики прогнозируют, что в 2016 году объем глобального рынка облачной инфраструктуры вырастет на 19% в сравнении с 2015-м и достигнет $38,2 млрд. В 2020 году расходы на это оборудование будут измеряться $57,8 млрд, а среднегодовые темпы роста рынка — 12,5%.

Данные за 2015 год

В 2015 году группа лидеров рынка облачного оборудования осталась той же. HPE заняла первое место с 15,8-процентной долей, а Dell (10,2%) и Cisco (9,7%) расположились следом. [3]

2014

Доходы EMC от решений для ЦОДов взлетели на треть. HP отступает

16 апреля 2015 года аналитическая компания IDC опубликовала результаты исследования глобального рынка облачных инфраструктур. Его объем в 2014 году вырос на 18,7%, а лидерство HP ослабло.[4]

Как сообщается в регулярной сводке IDC Worldwide Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, в 2014 году продажи серверов, систем хранения данных и Ethernet-коммутаторов, приобретенных для развертывания облачных инфраструктур, составили $26,4 млрд против $22,3 млрд годом ранее.

Расходы на оборудование для публичных облаков увеличились на 17,5%, достигнув $16,5 млрд. В сегменте частных облачных сервисов реализация оборудования поднялась на 20,7% до $10 млрд.

«Переход на облачные инфраструктуры и архитектуры управления данными в корпоративных ЦОДах продолжает ускоряться. При этом расширение инфраструктур публичных облаков в дата-центрах поставщиков услуг является более сильным стимулятором роста ИТ-расходов во всем мире», – сообщил аналитик IDC Ричард Вилларс (Richard Villars).

По данным экспертов, в четвертом квартале 2014 года мировые затраты на оборудования для запуска публичных и частных облачных сервисов составили 30% от суммарных инвестиций компаний в ИТ-инфраструктуры. Годом ранее этот долевой показатель измерялся 27%.

Как считает Ричард Вилларс, ключевым драйвером подъема рынка облачных инфраструктур являются сервисы «интернета вещей», требующие того уровня гибкости и масштабируемости, который обеспечивают лишь облачные решения.

В 2014 году тройка крупнейших производителей решений для облачных инфраструктур не претерпела изменений, но позиции лидера HP ослабли. Выручка компании на рассматриваемом рынке выросла на 6,3% до $3,7 млрд, что соответствует 15,7% в глобальных продажах облачного оборудования против 17,4% годом ранее.

Vendor

Выручка 2014 млрд долл.

Доля 2014

Выручка 2013 млрд долл.

Доля 2013

Рост выручки в 2014

1. HP

$3,7

15,7%

$3,5

17,4%

6,3%

2. Dell

$2,6

10,7%

$2,4

11,8%

7,2%

2. Cisco

$2,1

8,7%

$1,7

8,5%

21,2%

4. EMC

$1,9

8,0%

$1,4

7,1%

34,3%

5. IBM

$1,7

7,3%

$2,2

10,7%

-18,9%*

ODM

$6,6

27,8%

$4,8

23,9%

37,3%

Другие

$5,2

21,7%

$4,2

20,7%

4,7%

 

 

 

 

 

 

Общие

$23,9

100%

$20,2

100%

17,9%

Крупнейшие производители оборудования для облачных инфраструктур, данные IDC за 2014 г.

Снижение рыночной доли HP связано с активностью конкурентов. К примеру, Cisco и EMC в 2014 году увеличили реализацию оборудования для облачных инфраструктур на 21,2% и 34,3%. Это позволило компаниям приблизиться к Dell, занимающей второе место в списке вендоров.

Microsoft вошла в тройку крупнейших поставщиков облачных инфраструктур

12 марта 2015 года аналитическая компания Synergy Research Group опубликовала исследовательский отчет по мировому рынку решений для развертывания и обслуживания облачных инфраструктур. К этим продуктам эксперты относят серверы, сетевые и вычислительные платформы, а также ресурсы хранения данных.[5]

По оценкам аналитиков, в четвертом квартале 2014 года продажи оборудования и программного обеспечения для облачных инфраструктур в глобальном масштабе составили более $13 млрд, что на 9% больше, чем по итогам последних трех месяцев 2013 года.

Лидерство на рассматриваемом рынке сохраняют Cisco и HP, совокупная доля которых измеряется 27%. Однако в годовом исчислении данный показатель снизился, поскольку рост продаж у этих компаний оказался ниже, чем в среднем по рынку.

Microsoft вошла в тройку крупнейших поставщиков облачных инфраструктур

Microsoft вошла в тройку крупнейших поставщиков облачных инфраструктур

Cisco является крупнейшим производителем в сегменте публичных облачных инфраструктур, тогда как HP занимает первое место по поставкам решений для частных облаков.

Общее доминирование Cisco во многом связано с тем, что компании практически нет равных с точки зрения размера продаж сетевого оборудования. Кроме того, вендор стремительно укрепляет позиции на глобальном рынке серверов, где доля Cisco выросла до 5,3% в 2014 году (данные IDC).

Как сообщают в Synergy Research, корпорация HP лидирует по поставкам облачных серверов, а также является крупным поставщиком дисковых хранилищ и растущим конкурентом Cisco на рынке сетевого оборудования.

Microsoft удерживает пальму первенства среди разработчиков серверных операционных систем и входит в группу лидеров на рынке технологий виртуализации. В октябре-декабре 2014 года американская корпорация вошла в тройку крупнейших поставщиков решений для развертывания и обслуживания облачной инфраструктуры, по данным аналитиков Synergy Research, оставив позади Dell и IBM.

Последняя, стоит отметить, была лидером рынка в конце 2012 года, однако за два года растеряла свои позиции. Весомую роль в этом сыграла продажа части серверного бизнеса компании Lenovo, которая благодаря сделке взобралась на седьмое место в списке производителей оборудования для облаков.

2013: Cisco обходит HP и IBM на рынке оборудования для облачных решений

В начале 2013 года Cisco удалось обойти HP и IBM по доле выручки от реализации оборудования для облачных решений в общей структуре доходов, и это при том, что сильнейшими игроками на «облачном» рынке являются другие вендоры. Однако, как следует из отчета Synergy Research Group, опубликованного в июне 2013 года, в первом квартале 2013 года Cisco Systems заработала на cloud computing 15% из вырученных за эти три месяца $9 млрд.

Для сравнения, доля оборудования для облачных решений в объеме выручки в первом квартале 2013 года у IBM и HP составила 14% соответственно, у Dell – 9%, у EMC – 7%, у VMWare – 4%, у NetApp и Oracle – 4% и 3% соответственно, заявил аналитик Synergy Research Group Джон Динсдейл (John Dinsdale).

Рынок оборудования для cloud computing, первый квартал 2013 года


Synergy Research Group, 2013

Тем не менее, предупреждают эксперты, Cisco будет довольно сложно сохранить лидерство в этом сегменте, поскольку своим взлетом в начале 2013 года компания во многом обязана слабым результатам, которые показали серверные подразделения HP и IBM.

Впрочем, аналитики установили и еще один интересный факт: 30% расходов на «облачное» оборудование вообще минуют «карманы» мегавендоров и отправляются более мелким поставщикам. Все потому, что крупные интернет-компании, такие как Google, Facebook, Rackspace и другие предпочитают покупать не готовые серверы, а создавать свои собственные, договариваясь напрямую с производителями компонентов.

Согласно ранее опубликованным прогнозам IHS iSuppli, поставки облачных серверов достигнут 875 тыс. единиц в 2012 году, увеличившись на 35% по сравнению с 2011 годом и почти в два раза по сравнению с 2010 годом. Эксперты ожидают высокие темпы роста в пределах от 23% до 30% в течение каждого из последующих трех лет вплоть до 2015 года, когда общий объем поставок облачных серверов достигнет 1,8 млн единиц. Таким образом, облачные сервера будут составлять все большую часть от общего числа серверов, чьи поставки вырастут от чуть более 5% рынка в 2010 году до 15% в 2015 году, предполагают в IHS iSuppli.

См. также

Примечания